东北特钢重整草案延期鞍钢集团或为意向投资人

2019-11-01 投稿人 : www.oyke.com.cn 围观 : 1830 次

抚顺特钢于4月11日晚宣布,东北特钢改制案的意向投资者是大型国有企业,具有严格的决策和程序规则。法院决定将重组计划草案推迟到5月10日。

行业分析,公告中有意投资者的可能性很高,可能是鞍钢集团。去年年底以来,宝乌钢铁集团,中信泰富特钢集团,鞍钢集团等多家钢铁企业被派往与东北特钢进行“轶事”活动。 “但是从地理,行业相关和财务实力的角度来看,鞍钢成为有意投资者的可能性仍然很大。”

鞍钢集团相关人士在电话中向《 21世纪经济报道》证实了鞍钢集团与东北特钢有联系,但鞍钢集团是否是“大型国有企业”公告中的有意投资者。目前不方便。评论。

重组草案推迟到5月提交

进入司法改革过程半年后,东北特钢的重组传来了新消息。 4月11日晚,抚顺特钢宣布,公司收到其控股股东东北特钢集团关于重组计划草案延期的通知。

该通知显示,自去年10月东北特钢进入司法重组程序以来,管理人员积极推动了重组。目前,重组涉及的债务审查,审计和资产评估等基础工作已基本完成。在选择有意投资者周围,管理机构的主要债权人已经与准投资者进行了沟通。此外,有意投资者已经基本完成了对东北特钢的必要调查,在引进投资者方面取得了重大进展。

但是,由于“有意将投资者重组为大型国有企业,严格的决策和程序规范”,将需要一些时间来确定投资计划的完成和提交。在与债权人会议主席,管理人和东北特钢协商后,法院申请将重组计划草案延期,并在法院作出裁定后,延期至5月10日。

东北特钢是中国三大特钢集团之一,也是中国北方最大的特钢企业。它主要从事高质量,高附加值的特种钢的生产和经营。主要产品包括汽车钢和不锈钢长型材等高附加值特种钢,广泛用于汽车,工程机械和军事工业。

受2014年底以来冬季寒冷的天气和长期债务负担的影响,东北特钢自2016年3月28日起就违约了债券。截至去年9月底,共有9笔债务违约,违约金额达58亿元。由于无法通过发行债券或贷款引入资金,东北特钢遭受了严重的债务危机。

考虑到东北特钢具有优质的特钢资产和重组价值,债权人向大连市中级人民法院申请了东北特钢集团的破产重整申请。去年10月10日,抚顺特钢宣布,在大连市中级人民法院作出裁定后,东北特钢集团正式进入破产重组程序。法院还指定了公司破产清算组为重组经理。

据新华社此前报道,截至去年11月20日债券申报期截止,包括东北特钢在内的三家公司共接受了约700亿元的债券申报。

去年12月9日,黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院裁定,根据债权人的要求,北曼特钢及其两家子公司齐齐哈尔北锻钢制造有限公司(简称“北锻钢”) ),并重组了齐齐哈尔北兴特钢有限公司(以下简称“北兴特钢”)。到目前为止,东北特钢集团的四家子公司中有三家已进入破产重组程序,只有抚顺特钢不在重组范围之内。

实际上,在进入司法破产重组程序之前,东北特钢和辽宁省已试图通过债转股帮助陷入债务危机深陷的东北特钢摆脱困境。困境。去年7月,辽宁省提出了“ 70%的财务债权以实施债转股计划”,但遭到债权人的反对。当时,国开行和其他债权人已公开要求东北特钢承诺不实施“债转股”并宣布该网络。

根据《企业破产法》,管理者应在法院作出重组决定之日起六个月内,向法院和债权人会议提交重组计划草案。如果有特殊情况和正当理由,可以将其延长3个月(原始截止日期为今年4月底)。

根据4月11日的公告,法院最近裁定将截止日期推迟到5月10日,这意味着这项备受期待的改革计划草案有望最早在一个月内发布。但是,仍然不清楚重组计划通过债权人会议需要多长时间,甚至还不能进入司法裁决。

鞍钢有很大可能参与改革?

目前,辽宁省国有资产监督管理委员会仍是东北特钢的主要股东和实际控制人。

根据东北特钢的官方公告,今年2月23日,根据辽宁省国有资产管理局[2016] 315号文件,辽宁省国家持有东北特钢22.68%的股权。拥有资产管理有限公司自由转让给辽宁。物业集团有限公司(以下简称“辽宁物业”)持有。经东北特钢股东大会表决,股东的工商登记已于2月底完成。同时,另一名股东中国东方资产管理有限公司于去年9月更名为“中国东方资产管理有限公司”。

因此,在东北特钢的最新股权结构中,辽宁省国有资产监督管理委员会持股46.13%,黑龙江省国有资产监督管理委员会持股14.52%,辽宁省房地产拥有22.68%东方资产管理有限公司持有16.66%的股份。

钢铁行业最担心的是抚顺特钢于4月11日发布的公告所产生的悬念。哪家公司是有意的投资者,被称为“大型国有企业”,答案仍有待揭示。

根据《 21世纪经济报道》的采访,去年进入司法重组程序后,钢铁行业开展了鞍钢集团,中信泰富特钢集团,宝武钢铁集团,东北钢铁等多家大型钢铁企业。特种钢。联系。

4月12日,安钢集团相关人士向《 21世纪经济报道》透露,鞍钢集团此前曾与东北特钢联系,但在公告中关于鞍钢是否为“大型国有企业”的意向投资者,称“不允许暂时发表评论。”

中信泰富特殊钢集团的外部宣传也在电话中回答:“该集团目前正在与山东一家钢铁公司进行投资,但尚未听说中信泰富特殊钢计划投资东北特钢。”宝钢集团也回应称没有相关消息发布。

一位钢铁行业高级分析师对《 21世纪经济报道》记者进行了分析:“东北特钢本身板块庞大,债务沉重,产品涉及军事工业。最终,大型钢铁中央企业很可能会接管和重组。私营钢铁企业不太可能接管。”

该人士认为,如果从地理,主要业务性质和财务实力的角度进行分析,可以“吃掉”东北特钢的企业在东北并不多。 “因此,鞍钢在东北地区已成为一项有意投资。一个人的可能性很大。至于是否还有其他公司或资金参与重组,仍然不可能排除这种可能性。”

在债务重组方面,北京破产法学会副会长郑志斌认为,就东北特钢而言,恐怕债转股仍是解决债务的有效手段。问题。金融债权不是十进制的,除了债转股之外,没有更好的手段。但是,他强调,东北特钢有上市公司平台,重组计划可以尝试在可转换债券等金融工具上进行创新。优先股等。

上述钢铁分析师在采访中还强调,从振兴东北经济和钢铁产业区域一体化的角度来看,北方最大的特殊钢铁公司的重组前景应该非常乐观。

“对于地方政府而言,大型国有钢铁公司不仅是重要的地方经济支柱和税收来源,而且与就业和稳定有关。因此,从地方政府的角度来看,更希望引入投资者陷入困境的钢铁公司将进行重组,以摆脱困境并恢复活力。”